昆明建投建設工程集團有限公司

關于選聘注冊發行公司債主承銷商

競爭性談判公告

一、競爭性談判條件

昆明建投建設工程集團有限公司（以下簡稱“競談人”）擬向交易所申報注冊發行公司債，并通過競爭性談判方式選聘主承銷商。根據《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發〔2017〕222號），現發布競爭性談判公告，歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。

二、項目概況

1、項目簡介：本次公司債預計申報注冊發行額度不超過人民幣8億元，債務期限不超過5年（最終以交易所無異議函審核批復為準）。

2、 發行周期要求：注冊發行資料齊備的情況下，六個月內取得交易所無異議函或中國證監會核準批復并擇機發行，首期發行時間自取得無異議函或核準批復之日起不超過六個月，預計最晚發行時間不遲于2020年6月30日。

3、承銷方式：余額包銷。

4、競談內容（服務范圍）包括但不限于：

（1）組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高，有豐富的同類項目經驗的專業公司債發行團隊為本項目發行提供服務。

（2）根據市場情況，設計并提交發行公司債的方案。

（3）根據競談人的要求，制定合理的發行工作計劃，并對發行時間、發行期限、本息兌付安排以及資金用途等內容提供合理化建議。

（4）協助競談人就公司債方案涉及的重點問題進行分析，并與監管機構溝通。

（5）進行盡職調查，并按照監管部門要求出具相關文件。

（6）制作申請公司債所需材料并協助公司報送申請材料，并與監管機構進行持續溝通，根據監管機構意見修改和完善申請材料。

（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開展存續期內的管理工作。

（9）根據行業及類似項目慣例，需由主承銷商負責完成的其他工作。

5、資金用途：用于補充公司流動資金、項目建設、償還借款和相關項目建設投資需要等。

6、服務期限：合同生效之日起至本項目服務結束為止或競談人終止本項目為止。

7、資格審查方式：資格后審。

8、競爭性談判原則：根據《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發〔2017〕222號），遵循“公開、公平、公正、擇優”的原則，采用競爭性談判方式選聘本次公司債主承銷商。本次競談工作將由評審小組成員根據各談判申請人遞交的文件及現場補充承諾事宜，遵循以技術考核為主、商務考核為輔的原則，進行綜合考核打分，并根據綜合得分情況擇優選出得分最高和次高的機構為中選機構。分數最高的競談單位退出的，應由分數次高的遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。

三、資格要求

1、談判申請人在中國境內依法注冊，交易所和證監會確認具有公司債券承銷業務資格的證券公司。

2、談判申請人具有發行公司債的承銷能力及相關經驗。近三年（2016年1月至今）談判申請人作為主承銷商至少成功發行過10只非公開發行公司債，需提供交易所文件或加蓋企業公章的萬得數據庫（wind）查詢結果作為證明材料。

3、近三年（2016年1月至今）沒有因公司債承銷業務出現違法違規行為被監管機構（交易所、證監會）給予市場禁入或限制經營的情形。

4、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一項目的競爭性談判；每個談判申請人僅能委派一家分支機構參與，否則不予接受。

5、本次競談不接受聯合體報名。

四、響應文件的遞交

1、有意向參與此次競談的單位可攜帶《響應函》（見附件）到昆明建投建設工程集團有限公司資本運營部進行報名，以獲取競爭性談判文件；也可采取競談人認可的其他方式，具體可咨詢競談人。

2、競談響應文件遞交時間：2019年10月22日下午17:00之前（北京時間，節假日除外）。

3、競爭性談判文件獲取地址：云南省昆明市滇池路1499號4樓407室；其他方式具體可咨詢競談人。

4、響應文件逾期送達的或者未送達指定地點的，競談人不予受理，相關意向單位不得參與本次競談。

五、競談時間及地點

1、本次競爭性談判公告時間：2019年10月14日至2019年10月22日（北京時間）。

2、競爭性談判時間為：2019年10月23日下午13:30

3、競爭性談判地點為：云南省昆明市滇池路1499號4樓416室。

4、有意向參與此次競談的單位在提交《響應函》并獲取競爭性談判文件后，應當認真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件，并由法人代表或其授權代表于競談當日下午13點攜帶至競談地點。

六、發布公告的媒介

本次競爭性談判公告在 “中國采購與招標網”、“昆明建投建設工程集團有限公司”官方網站上發布。

七、聯系方式

競談人：昆明建投建設工程集團有限公司

聯系人：校薈萃

聯系電話：0871-64319159